Lĩnh vực giao dịch tài chính là một bài toán phức tạp mà bất cứ nhà đầu tư nào trên thị trường cũng phải đối mặt hằng ngày hằng giờ thậm chí hằng khắc để mà tranh giành từng tỷ lệ thắng với mục đích có thể thu về lợi nhuận riêng cho bản thân thông qua các phiên giao dịch thành công. Mặc dù vậy do bản chất khắc nghiệt vốn có mà thị trường ngoại hối luôn là một sân chơi có tỷ lệ thắng cực kỳ mong manh, cho đến nay thì số lượng các nhà đầu tư đã thành công thực sự trên thị trường Forex chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cũng vì lý do này mà đã có vô số các chỉ báo khác nhau thay phiên nhau được tạo ra với vai trò hỗ trợ các nhà đầu tư có thể phân tích kỹ thuật cũng như đánh giá thị trường một cách chính xác hơn qua đó sẽ có cơ hội đem về phần thắng cao hơn cho bản thân.

Ở bài viết này Yêu fx xin được giới thiệu với các bạn một loại chỉ báo cực kỳ phổ biến mà bất cứ trader nào cũng đều nghe qua ít nhất 1 lần xuyên suốt quá trình hoạt động trên thị trường giao dịch tài chính, đó chính là chỉ báo RSI. Vậy chỉ báo RSI là gì? Cách sử dụng chỉ báo RSI ra sao? Làm thế nào để ứng dụng chỉ báo này một cách hiệu quả và chuẩn chỉ nhất? Sau đây hãy cùng nhau đi phân tích chi tiết hơn để có thể làm rõ các câu trả lời trên.

Tổng quan về chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là gì?

RSI là một thuật ngữ có cái tên đầy đủ là Relative Strength Index và được biết đến là một loại chỉ báo phân tích kỹ thuật thuộc nhóm chỉ báo động lượng. Chỉ báo RSI nâng cao được đánh giá là một công cụ được sử dụng khá phổ biến ở thời điểm hiện tại tại thị trường Forex với vai trò chính là hỗ trợ các trader về mặt đo lường mức độ biến động giá gần nhất qua đó ta có thể thấy đường RSI thông thường sẽ sở hữu các tín hiệu đi trước giá, từ đó cho phép người dùng tìm ra điểm vào lệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Không chỉ có vậy chỉ báo RSI còn có khả năng đo lường cả mức độ dao động có biên trên và dưới trong khoảng từ 0 – 100 mà ta thường biết nó qua cái tên overbought (vùng quá mua) và oversold (vùng quá bán), trong đó đường nằm giữa là đường trung bình vào có biên độ là 50.

Sơ lược về nguồn gốc của chỉ báo RSI thì đây là một loại chỉ báo được hình thành và phát triển thông qua cuốn sách “Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” được xuất bản năm 1978 và cuốn tạp chí Futures, cả 2 đều là thành quả nghiên cứu của J. Welles Wilder. Cho đến nay thì RSI đã được phát triển vững mạnh và chiếm một chỗ đứng nhất định ở thị trường Forex cũng như các thị trường chứng khoán và tài chính khác. Và dần theo thời gian khi nhắc đến RSI là ta sẽ liên tưởng ngay đến một trong những chỉ báo phổ biến nhất để hỗ trợ về mặt phân tích kỹ thuật ở thị trường giao dịch ngoại hối.

Ý nghĩa của chỉ báo RSI

Về bản chất thì chỉ báo RSI còn được xem là mức quá mua và mức quá bán tùy theo điều kiện nhất định đi kèm, trong trường hợp nếu ta thấy mức giá đạt gần chạm đỉnh và được mốc trên 70 thì đồng nghĩa với việc nó biểu thị cho overbought (mức quá mua), còn với trường hợp mức giá đang giảm gần chạm đáy ở mốc dưới 30 thì đồng nghĩa với việc nó biểu thị cho oversold (mức quá bán.

Ở một số trường hợp RSI còn được đa số người dùng áp dụng cho việc tìm kiếm và xác định xu hướng chính của thị trường thông qua việc xác định phân kỳ thường và phân kỳ ẩn.

Thông thường thì chỉ báo RSI được sử dụng nhiều nhất tại chu kỳ 14 phiên với mức phạm vi từ 0 đến 100, trong đó thì mức 30 và 70 là 2 mốc biên tiêu chuẩn và đại diện cho 2 hạn mức chính của thị trường. Tùy vào trường hợp là ngắn hạn hay dài hạn mà ta có thể áp dụng các chu kỳ dài ngắn khác nhau để phù hợp cho chiến lược giao dịch.

Công thức tính chỉ số RSI trong Forex

Cơ bản để mà nói thì để ta có thể hiểu tường tận về một chỉ báo bất kỳ thì điều tiên quyết là ta phải hiểu bản chất thực sự cũng như cách tính của nó, từ đó ta mới có thể áp dụng nó một cách triệt để hơn thông qua việc đã hiểu rõ hết các bước tính cũng như mục đích chính của nó trong thị trường.

Công thức tính chỉ báo RSI:

Như đã quan sát thấy thì công thức để tính được loại chỉ số này thật sự không hề phức tạp mà trái lại còn khá đơn giản mà hầu hết các trader trong thị trường đều có thể áp dụng một cách dễ dàng chỉ cần tìm được RS.

Cách tính RS:

Các tín hiệu được cung cấp thông qua chỉ báo RSI

Khi nhắc đến RSI thì ta có thể hình dung được nó được cấu tạo bởi 2 phần chính đó chính là:

1 dài băng di dời uốn lượn dựa vào công thức giám sát về mức độ dịch chuyển của giá.
2 đường biên giới với mức tùy chỉnh mặc định là 30 – 70.

Như đã biết thì chỉ báo RSI được ví như là một phần của chỉ báo dao động lượng cho nên hầu hết các thông tin và tín hiệu từ loại chỉ báo này đều xuất phát từ mức quá mua và quá bán của thị trường. Trong đó thay vì dựa vào các mốc 20 – 80 như chỉ báo Stochastic Oscillator để xác định hạn mức thì ở RSI ta sẽ dựa vào mốc 30 – 70 để phân tích.

Các tín hiệu được cung cấp từ chỉ báo RSI

Nói sơ qua về cuốn sách do Wilder đã trình bày và phác thảo thì có một thuật ngữ đã được đề cập đến đó là Failure Swing, trong đó nếu ta nhận thấy Failure Swing đang ở mốc trên 70 thì nó sẽ được gọi là Top Swing Failure còn trong trường hợp nó xuất hiện tại mốc dưới 30 thì sẽ được gọi là Bottom Swing Failure, qua đó ta có thể xác định được tín hiệu đảo chiều để mà có thể đặt lệnh hiệu quả hơn thông qua các tín hiệu được cho.

Ngoài ra tùy vào trường hợp mà chỉ báo RSI sẽ cho ra các tín hiệu khác nhau như:

Nếu chỉ báo RSI đang duy trì một xu hướng với phạm vi từ khoảng 40 -90 trong đó thì khoảng từ 40 – 50 góp mặt như một yếu tố hỗ trợ thì đây sẽ là tín hiệu cho một xu hướng tăng.
Nếu chỉ báo RSI đang duy trì một xu hướng với phạm vi từ khoảng 10 – 60 trong đó thì khoảng từ 50 – 60 góp mặt như một yếu tố kháng cự thì đây sẽ là tín hiệu cho một xu hướng giảm.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo RSI trên phần mềm MT4

Tính đến thời điểm hiện tại thì MT4 nền tảng giao dịch phổ biến bậc nhất tại thị trường Forex, nó hỗ trợ vô số các công cụ hỗ trợ khác nhau cũng như sở hữu các bản hướng dẫn giao dịch rõ ràng nhằm giúp người chơi có thể tiếp cận với thị trường một cách dễ dàng hơn, RSI cũng không ngoại lệ, với MT4 bạn có thể dễ dàng cái đặt và sử dụng trực tiếp loại chỉ báo dao động lượng này trên phần mềm cực kỳ đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả.

Các bước cụ thể:

Bước 1: Thực hiện việc mở phần mềm MT4 và chọn một biểu đồ bất kỳ để tiến hành cái đặt.

Bước 2: Truy cập vào phần Insert góc trên bên phải màn hình vào ấn chọn Indicators -> Oscillator -> Relative Strenght Index (RSI).

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc thêm chỉ báo vào thành công tiếp đến ta sẽ tiến hành cài đặt chi tiết các thông số cụ thể qua 3 tabs trên thanh cửa sổ hiển thị.

Parameters: nơi hiển thị các thành phần cấu tạo cơ bản của chỉ báo RSI bao gồm.

Period: chỗ thiết lập số nến mà bạn muốn dùng.
Apply to: tiến hành tùy chọn các mức giá như (đóng, mở, cao nhất, thấp nhất).
Style: nơi để điều chỉnh màu sắc và các đường nét.
Fixed Minimum: đường biên với giá trị biên dưới là 0.
Fixed Maximum: đường biên với giá trị biên trên là 100.

Levels: nơi thiết lập các mức quá mua và quá bán bao gồm các hạn mức cơ bản là 30 – 70 (có thể tùy chỉnh tùy theo sở thích và nhu cầu).

Visualization: nơi thiết lập khung thời gian để hiển thị lên màn hình.

Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo RSI

Nhằm tối ưu hóa việc sử dụng chỉ báo RSI vào trong giao dịch cụ thể thì sau đây Yeufx sẽ liệt kê cho bạn một số phương thức giao dịch hiệu quả với loại chỉ báo này trong thị trường Forex.

Sử dụng chỉ báo RSI kết hợp với các mô hình nến đảo chiều

Việc ứng dụng và sử dụng các mô hình nến đảo chiều gần như đã là quá quen thuộc đối với toàn thể các trader trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, qua đó nếu ta có thể áp dụng sử dụng kết hợp giữa chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều thì việc tối ưu hóa khả năng của 2 công cụ này sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Chi tiết cách sử dụng:

Chờ đợi đường RSI di chuyển đến vùng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold).
Tiếp đến đợi đến thời điểm mà mô hình nến đảo chiều được hình thành và xuất hiện.

Ví dụ minh họa áp dụng chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều Morning Star

Sử dụng chỉ báo RSI với mô hình nến Morning Star

Sử dụng chỉ báo RSI kết hợp với đường MA

Như phân tích từ thị trường thì đường trung bình MA là một dạng chỉ báo phổ biến được đa số các trader sử dụng cho việc hỗ trợ các công cụ khác trên thị trường để nhằm tăng hiệu suất và tính năng lên cao.

Trong đó khi ta kết hợp với RSI với các đường SMA 30 cũng như SMA 100 thì kết quả ta sẽ có thể xác định được tín hiệu một cách chính xác hơn, đường MA sẽ khắc phục đi điểm yếu về tín hiệu nhiễu từ RSI.

Sử dụng với lệnh mua:

Tiến hành vào lệnh tại thời điểm mà đường SMA 30 và SMA 100 giao nhau từ dưới lên trên, trong đó chỉ số RSI phải có giá trị từ khoảng 50 trở lên.
Tiến hành thoát lệnh tại thời điểm mà đường SMA 30 và SMA 100 giao nhau từ trên xuống dưới, trong đó chỉ số RSI phải có giá trị từ khoảng dưới 30 trở xuống.

Sử dụng với lệnh bán:

Tiến hành vào lệnh tại thời điểm mà đường SMA 30 và SMA 100 giao nhau từ trên xuống dưới, trong đó chỉ số RSI phải có giá trị từ khoảng 50 trở xuống.
Tiến hành thoát lệnh tại thời điểm mà đường SMA 30 và SMA 100 giao nhau từ dưới lên trên, trong đó chỉ số RSI phải có giá trị từ khoảng 70 trở lên.

Sử dụng chiến lược RSI Failure Swings

Đây được đánh giá là một cách sử dụng tối ưu nhất mà được hầu hết các người chơi lâu năm trên thị trường sử dụng, bởi với chiến lược này cho phép ta quan sát từng hành vi của giá tại đường RSI tại các vùng quá mua và quá bán một cách rất cụ thể và rõ ràng.

Chi tiết cách sử dụng:

Đợi đến thời điểm đường RSI di chuyển đến các vùng quá mua hoặc quá bán.
Tiếp đến chờ đến khi đường RSI vượt khỏi vùng giới hạn.
Tập trung các động thái tiếp theo của đường RSI.
Đợi đến thời điểm mà đường RSI thực sự breakout đỉnh hoặc đáy của mức giá trước đó.

Ví dụ minh họa cho lệnh mua

Minh họa sử dụng chiến lược RSI Failure Swing với lệnh mua

Ví dụ minh họa cho lệnh bán

Minh họa sử dụng chiến lược RSI Failure Swing với lệnh bán

Tổng kết

Chỉ báo RSI vốn là một công cụ tuyệt vời trong phân tích kỹ thuật, cho đến nay thì đây đã là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong thị trường Forex và được các nhà đầu tư lớn bé tin dùng và vô cùng hiệu quả. Mặc dù RSI có điểm yếu là tín hiệu không rõ ràng và dễ dàng nhiễu tuy nhiên nếu ta biết cách sử dụng kết hợp chỉ báo này với các công cụ khác để khắc phục thì sẽ cho ra kết quả rất đáng mong đợi.

Bài viết đã trình bày tổng thể các kiến thức có liên quan đến chỉ báo RSI cho bạn, từ các khái niệm cơ bản cho đến các ứng dụng và sử dụng thực tế. Nếu thấy bài viết bổ ích hãy theo dõi Yeufx để nhận thêm nhiều hỗ trợ trong tương lai.